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公务的和国家、国家、国家和立刻的

一、发行人董事会的公务的、发行人董事会的公务的、发行人董事会的公务的、发行人董事会的公务的

发行人董事会审读了T的招股说明书和摘要。,所非常发行人

导演使发誓缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性的国家或伟大放弃。,并忠于它

性、精确、诚信承当个人和协同的法度责。

二、发行人的相关性主持人公务的二、发行人的相关性主持人公务的二、发行人的相关性主持人公务的二、发行人关系到主持人的公务的

发行人主持人和主持人、会计人员机关的主持人使发誓这点。

招股说明书中财务报告的确实性和摘要、完全。

三、主承销品商宣告三、主承销品商宣告三、主承销品商宣告三、主承销品商公务的

主承销品商基准相关性法度、法度法规召唤,该成绩的招股说明书曾经增加。

摘要的确实性及其摘要、精确和完全性的片面确认。

四、使就职立刻的四、使就职立刻的四、使就职立刻的四、使就职立刻的

怀胎捐助赠送用以筹措借入资本的公司债的使就职者,请读招股说明书及关系到材料。

教训当播音员提出申请,停止孤独使就职判别。主持发行赠送用以筹措借入资本的公司债

做任何本人决议,这决不是的断定它对用以筹措借入资本的公司债风险作出了实体的判别。。

订阅订阅、容许拿住和拿住赠送用以筹措借入资本的公司债的使就职者,自愿的、自愿的承受这次珍藏

对赠送用以筹措借入资本的公司债权力和工作的草案。依法发行用以筹措借入资本的公司债后, 发行人经

因营改而创造的使就职风险,使就职者对本人的责主持。。

当使就职者正评价赠送用以筹措借入资本的公司债,应认真说招股说明书中列出的每个描述体主题。

物种的风险。

五、其他的次要描述体主题或风险立刻的五、其他的次要描述体主题或风险立刻的五、其他的次要描述体主题或风险立刻的五、其他的次要描述体主题或风险立刻的

除发行人及主承销品商外,发行人不付托或认可任何本人其他的人或人性。

机构装备未注册招股说明书的教训,并让步。

使就职者对招股说明书及其摘要有怀疑的,请引用您本人的证明

券经营、募捐人、专业会计人员师或其他的专业指导教授。2011 2011 2011 2011 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据募集说明书

六、现行用以筹措借入资本的公司债的根本要素六、现行用以筹措借入资本的公司债的根本要素六、现行用以筹措借入资本的公司债的根本要素六、赠送用以筹措借入资本的公司债的根本要素

(一)用以筹措借入资本的公司债术语 (一)用以筹措借入资本的公司债术语 (一)用以筹措借入资本的公司债术语 (一)用以筹措借入资本的公司债术语 : 2011 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据

(约分 “ 11 万基债 ” ) 。

(二)发行总共 (二)发行总共 (二)发行总共 (二)发行总共 : 8 亿元人民币。

(三(三(三(三 ) ) ) ) 用以筹措借入资本的公司债死线和货币利率 用以筹措借入资本的公司债死线和货币利率 用以筹措借入资本的公司债死线和货币利率 用以筹措借入资本的公司债死线和货币利率 : 现期用以筹措借入资本的公司债为 7 年期使停止流通货币利率用以筹措借入资本的公司债 , 在 第

5岁暮年终,发行人上调了票面货币利率和选举权。。

现期内第本人5年的年货币利率是

Shibor基准货币利率补充学派根本种差的配给,Shibor基准货币利率为第本人成绩

在举国管排间的同性随时可收回的贷款果心结果的前五普通日

率网 () 公映的新影片的一年的过去某一特定历史时期的期 Shibor ( 1Y )货币利率的算术秤锤 数

 ,基准货币利率仍为小数的后两位。,第三十进制记数制数四和五,在赠送用以筹措借入资本的公司债中

在维持生活过去某一特定历史时期的的头5年的期间。

在本三个月第五年完毕时,发行人可以选择将票面货币利率高处0。

100基点(包含元素的数量),使就职者可以选择全额拿住赠送用以筹措借入资本的公司债。

或学派转手给发行人,用以筹措借入资本的公司债未售出学派的年货币利率高于PE。

5年票年货币利率补充学派基点,用以筹措借入资本的公司债死线使停止流通2年后。

年用以筹措借入资本的公司债年利钱,不尊重言归正传,过期未付利钱。

(四(四(四(四 ) ) ) ) 发行方法及反对 发行方法及反对 发行方法及反对 发行方法及反对 : 现期用以筹措借入资本的公司债发行采用经过深圳防护交易税

分派的草案和分配点阵点由铜的身体部位

(国内法)、联手下发行,除投机另有规则。

1 、深圳防护交易税草案发行的总传播为t。。 深圳

防护交易税的草案成绩是指经过拿住奇纳河

防护记录有限责公司深圳分支扩张

法度、除《条例》另有规则外)草案公映的新影片。。

2 、由T恢复的发行子公司发行的总发行额

 亿元。2011 2011 2011 2011 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司票据募集说明书

由身体部位结合的分配网的公共散布。

P,发行人和主承销品商

的营销组和该草案配备的开敞式回路。

(五(五(五(五 ) ) ) ) 信誉顺序 信誉顺序 信誉顺序 信誉顺序 : 经鹏元商业信誉评价股份有限公司悟性好的评定 , 发行人的

主题的信誉等级为AA级。,现期的信誉评级为AA。。

(六(六(六(六 ) ) ) ) 保证书处境 保证书处境 保证书处境 保证书处境 : 现期用以筹措借入资本的公司债由万基桩集团股份有限公司装备全额无

连带责使发誓unrevocable。2011 2011 2011 2011 年河南万基铝业股份股份有限公司公司债募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司债募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司债募集说明书 年河南万基铝业股份股份有限公司公司债募集说明书

列出列出

释 释 释 释 义 义 义 义 ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 1 1 1 1

第项目 第项目 第项目 第项目 用以筹措借入资本的公司债发行本着 用以筹措借入资本的公司债发行本着 用以筹措借入资本的公司债发行本着 用以筹措借入资本的公司债发行本着 …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 3 3 3 3

第二份食物条 第二份食物条 第二份食物条 第二份食物条 这次用以筹措借入资本的公司债发行的关系到机构 这次用以筹措借入资本的公司债发行的关系到机构 这次用以筹措借入资本的公司债发行的关系到机构 这次用以筹措借入资本的公司债发行的关系到机构 ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 4 4 4 4

第三条 第三条 第三条 第三条 发行继续 发行继续 发行继续 发行继续 ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 9 9 9 9

四分之一的条 四分之一的条 四分之一的条 四分之一的条 承销品方法 承销品方法 承销品方法 承销品方法 ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 13131313

第五条 第五条 第五条 第五条 捐助与托管 捐助与托管 捐助与托管 捐助与托管 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 14141414

六年级条 六年级条 六年级条 六年级条 用以筹措借入资本的公司债发行点阵点 用以筹措借入资本的公司债发行点阵点 用以筹措借入资本的公司债发行点阵点 用以筹措借入资本的公司债发行点阵点 ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 15151515

第七条 第七条 第七条 第七条 捐助人接受报价 捐助人接受报价 捐助人接受报价 捐助人接受报价 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 16161616

姓条 姓条 姓条 姓条 用以筹措借入资本的公司债本息兑付尺寸及选举权落实商定 用以筹措借入资本的公司债本息兑付尺寸及选举权落实商定 用以筹措借入资本的公司债本息兑付尺寸及选举权落实商定 用以筹措借入资本的公司债本息兑付尺寸及选举权落实商定 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… 18181818

第九条 第九条 第九条 第九条 发行人根本处境 发行人根本处境 发行人根本处境 发行人根本处境 …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 20202020

第十条 第十条 第十条 第十条 发行人事情处境 发行人事情处境 发行人事情处境 发行人事情处境 …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 31313131

第十项目 第十项目 第十项目 第十项目 发行人财务处境 发行人财务处境 发行人财务处境 发行人财务处境 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 45454545

第十二条 第十二条 第十二条 第十二条 已发行还没有兑付的用以筹措借入资本的公司债 已发行还没有兑付的用以筹措借入资本的公司债 已发行还没有兑付的用以筹措借入资本的公司债 已发行还没有兑付的用以筹措借入资本的公司债 …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. 50505050

第十三条 第十三条 第十三条 第十三条 募集资产使用 募集资产使用 募集资产使用 募集资产使用 …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 51515151

第十四条 第十四条 第十四条 第十四条 偿债使发誓办法 偿债使发誓办法 偿债使发誓办法 偿债使发誓办法 …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… 58585858

第十五条 第十五条 第十五条 第十五条 风险与反措施 风险与反措施 风险与反措施 风险与反措施 ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 65656565

第十六条 第十六条 第十六条 第十六条 信誉评级 信誉评级 信誉评级 信誉评级 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………..

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